Константин чувствует себя на пороге открытия страшной тайны, чудовищного самообмана, опутавшего человечество. Он видит скрытый смысл явлений и ужасается своему видению. Вокруг него только фальшь и ложь. Он создает свой маленький «апокалипсис» и видит уродцев, будто сошедших с полотен Босха. Кажется, он бредит.